De standen van de futures duiden op een vlakke opening van de AEX!

Beleggers worstelen met nog meer dossiers die steeds maar dikker worden en maar niet van tafel verdwijnen. Toch komt de deadline van de Brexit steeds dichterbij terwijl het overleg tussen EU en Johnson is een chaos is uitgemond, moeten er begin oktober weer nieuwe gesprekken opgestart worden tussen China en de VS waarvoor de Chinese vice-premier deze week naar de VS zal afreizen voor verdere voorbereidingen en zal het dossier "oliecrisis" voorlopig alle aandacht opeisen. Dit alles vindt plaats in een fase van een economie die niet te veel tegenwind kan gebruiken en waarvoor centrale bankiers gebruikt worden om dit even op te lossen.

In Azië noteren China en Hong Kong duidelijk lager met verliezen die oplopen tussen de 1,3% tot 1,5% terwijl Japan, na een vrije dag, opvallend rustig blijft liggen en vlak voor sluiting rond het slot van afgelopen vrijdag staat. De Crude Oil Future noteert USD 62,23 bij een EUR/USD op 1,10092.

De agenda is op deze Prinsjesdag slecht gevuld met om 11.00 uur wel een belangrijk cijfer (ZEW-index) over het economisch sentiment van Duitsland over de maand september en verder alleen nog uit de VS om 15.15 uur de industriële productie over augustus en om 16.00 uur het vertrouwen onder huizenbouwers over de maand september. Verder zijn beleggers in afwachting van het rentebesluit van de Fed. dat morgenavond bekend wordt gemaakt.

De schade op de financiële markten als gevolg van de aanval op de olie-installaties in Saoedi-Arabië is vooralsnog beperkt gebleven tot verliezen die onder de 1% bleven. Wel beleefde de olieprijs zelf de grootste stijging ooit.

De AEX opende maandag licht lager op 575,03 punten. Zwaargewicht Royal Dutch Shell gaf een goed tegenwicht om de verliezen te beperken. De aanslagen hebben tot gevolg dat 5% van de wereldwijde productie voorlopig is weggevallen en dat veroorzaakte in eerste instantie een explosie van de olieprijs die eerder vannacht zelfs bijna 20% bedroeg. De VS kwam al snel met het bericht dat de strategische voorraden, indien gewenst, beschikbaar komen. Dat zorgde direct voor enige "afkoeling". Voorlopig zullen er dagelijks ruim 5 miljoen minder vaten olie uit de grond worden gepompt en het is de vraag hoelang deze situatie blijft voortduren. Andere vragen waar deskundigen zich over buigen is hoe eenvoudig deze aanval heeft kunnen plaatsvinden en wie er nu daadwerkelijk achter deze aanslagen zitten. Dat er op korte termijn sprake is van een daadwerkelijke schaarste lijkt onwaarschijnlijk maar dat de prijzen deze week verhoogd zullen worden mag duidelijk zijn. Beleggers werden nauwelijks afgeleid met overig economisch nieuws want na de matige cijfers over de industriële productie in China (augustus +4,4% op jaarbasis) moest er tot ver in de middag gewacht worden op de Empire State-index die voor de regio New York in september een daling liet zien van 4,8 naar 2. Alleen de werkgelegenheidsindex kon voor die regio, na drie maanden van daling, nu eindelijk weer een stijging laten zien. Verder zorgde de aankondiging van een staking bij General Motors voor onrust waardoor General Motors (-4,2%) en dus ook Wall Street extra geraakt werden. Kort na opening van de beurzen in de VS kon de AEX de schade nog beperken met 575,56 punten als hoogste stand maar de slothandel bepaalde het verlies op bijna 0,6% en een eindstand van 573,46 punten. De DAX verloor 0,7% en de Euro STOXX50 leverde 0,9% in.

Het aandeel Royal Dutch Shell was met een winst van 2,5% één van de weinige stijgers binnen de AEX waar KPN 1,5% hoger kon sluiten en ABN AMRO 0,5%. Bij de AMX herstelde Altice ruim 5,5% en profiteerden de olie gerelateerde aandelen Fugro met 2,5% en SBM Offshore 2,1%.

Bij de AEX had DSM last van een hogere olieprijs en verloor het aandeel 3,26%. Takeaway verloor 2,95% en IMCD 2,5%. Bij de AMX verloor Air France-KLM ruim 3,2% en Besi bijna 3,2% terwijl OCI met 2,6% verlies de dag afsloot.

Wall Street bleef vrij rustig onder deze druk en sloot licht lager met 0,5% verlies voor de Dow en de S&P500 met de Nasdaq sloten ieder 0,3% lager. 

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Door een daling van 0.6% lag de slotkoers op EUR 573.5. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.9% gestegen. De trend werd positief nadat o.a. het 25 daags hoogtepunt op EUR 569.8 uit begin september 2019 opwaarts werd doorbroken. De doorbraak van de koerstop op EUR 548.9 van begin augustus 2019 en het bijbehorende opwaartse momentum bevestigen de stijgende trend bij de AEX-index. Positief signaal is de Stochastics, deze is nog steeds aan de hoge kant met een stand van 89. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar de neerwaartse koersreactie nog iets verder door kan zetten. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van de AEX-index zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 16 september 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 560,11 (ISIN: DE000KA1TUQ7).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 580,35 (ISIN: DE000KA1TCD3).

De trend voor de korte termijn van de DJ Euro STOXX 50 is Positief.

Door een daling van 0.9% lag de slotkoers op EUR 3518. Per saldo is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.7% gestegen. De trend werd positief nadat o.a. het 25 daags hoogtepunt op EUR 3495 uit begin september 2019 opwaarts werd doorbroken. Een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 3544 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. De indicatoren voor de korte termijn van de DJ Euro STOXX 50 wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 16 september 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de Euro STOXX 50 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 3.400,40 (ISIN: DE000KA1TXU3).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de Euro STOXX 50 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 3.679,84 (ISIN: DE000KA1S8P3).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.